Pour les conseillers
Si vous êtes un conseiller en placement à honoraires forfaitaires, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe pour voir comment notre style de placement éprouvé axé sur la valeur peut profiter à vos clients.
Partenariats avec des conseillers en placement
Depuis plus de 35 ans, Leith Wheeler est l’un des principaux gestionnaires de placements indépendants appartenant aux employés au Canada. En 2015, nous avons élargi notre offre afin d’établir des partenariats avec des conseillers financiers à honoraires forfaitaires, des gestionnaires de portefeuille discrétionnaires et des sociétés de conseils en placement au moyen d’une gamme de fonds de série F.
En n’offrant qu’une seule série, nous pouvons maintenir nos honoraires parmi les plus bas du secteur.
Le placement initial minimal est de 5 000 $ et de 1 000 $ pour les achats supplémentaires.
Gamme de fonds de Série F
Titres à revenu fixe
Chez Leith Wheeler, nous adoptons une approche prudente et rigoureuse à l’égard des titres à revenu fixe. Nous croyons que la meilleure façon d’obtenir un rendement supérieur constant est de miser sur un ensemble diversifié de points de vue indépendants. La valeur relative est la pierre angulaire de notre approche axée sur la recherche et nous consacrons beaucoup de temps à l’analyse exclusive du crédit, de l’économie et du risque. L’objectif global de ce processus est de fournir des rendements corrigés du risque relativement stables à travers les différents cycles économiques et d’investissement.
Dans le cadre essentiel de cette démarche, nous appliquons une approche rigoureuse de budgétisation des risques, qui consiste à créer de la valeur en combinant des stratégies portant entre autres sur la duration, la gestion de la courbe de rendement, la sélection des titres et la répartition stratégique.
Actions
En tant qu’investisseurs axés sur la valeur à long terme, nous choisissons les actions comme si nous achetions l’ensemble de la société. Nous préférons acheter des sociétés qui ont un certain avantage concurrentiel et qui peuvent générer des flux de trésorerie stables et des rendements intéressants sur un cycle économique. Par conséquent, nos recherches sont axées sur la recherche de sociétés solides qui se négocient sous un nuage temporaire, de sorte que la valeur n’est pas claire pour le marché.
Nous ne sommes pas guidés par le rendement à court terme ni par le besoin de bâtir des portefeuilles semblables à ceux du marché, ce qui nous permet de bâtir un portefeuille concentré à partir de nos meilleures idées.
Fonds équilibré
Leith Wheeler gère depuis longtemps des portefeuilles équilibrés pour certains des plus importants régimes de pension et sociétés au Canada. Notre objectif a toujours consisté à protéger le capital de nos clients tout en offrant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nos portefeuilles multiactifs sont tous gérés en équipe.
Nous avons un comité interne de revue du portefeuille composé de six personnes représentant nos équipes des actions, des titres à revenu fixe et de la gestion de portefeuille. Le comité établit des fourchettes pour la répartition équilibrée de l’actif et effectue des ajustements tactiques en fonction des rendements prévus ascendants, des valorisations relatives et de l’évaluation des données économiques et boursières.
Gestion du risque
Chez Leith Wheeler, nous considérons le risque comme la possibilité de perdre de l’argent de façon permanente sur un placement.
Nous avons une équipe d’analyse des placements spécialisée qui possède une vaste expérience à l’échelle mondiale et qui offre un soutien à nos professionnels des placements en élaborant des outils internes d’analyse des décisions, d’optimisation des portefeuilles et de conformité.