Mise à jour le 18 juillet 2025.

Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation
Leith Wheeler

Objectif

Procurer des rendements de placements à long terme supérieurs en investissant principalement dans une vaste gamme d’actions de sociétés américaines à petite et moyenne capitalisations. Le Fonds n’est pas assujetti à des restrictions par secteur ou par taille, bien que la diversification du portefeuille soit un facteur à prendre en considération dans la sélection des titres du Fonds.

Style de placement

Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur, en appliquant une analyse fondamentale ascendante à toutes nos décisions de placement. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en générant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés robustes qui enregistrent des bénéfices stables soutenus par un modèle d’affaires durable et une équipe de direction compétente digne de confiance et capable de s’adapter à différentes conjonctures du marché. À titre d’investisseurs axés sur la valeur, nous avons tendance à intégrer dans le portefeuille des sociétés qui sont considérées comme « boudées » par le marché et dont le prix a baissé. Les sociétés peuvent être sous-évaluées si les investisseurs les connaissent mal ou s’ils boudent un secteur entier ou lorsque la société rencontre des difficultés à court terme que nous considérons, après une analyse minutieuse, pouvoir être surmontées. En achetant ces sociétés après une baisse de prix, nous pouvons contrôler le risque de baisse du portefeuille tout en offrant un rendement potentiel intéressant.

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Détails du Fonds

Niveau de risque

Medium To High
Faible Élevé

Code du Fonds

LWF048

Catégorie d’actif

Actions américaines

Cours quotidien

16,12500 $

Série

F

Taille du Fonds à la fin du trimestre

16,7 million $

Depuis la création

31 octobre 2016

Date de création du Fonds

27 octobre 2016

RFG

1,18%

Admissibilité au REER/FERR

Oui

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Nombre de placements

26

Placement minimal

  • Placement initial de 5 000 $
  • 1 000 $ par la suite

Rendement à la fin du trimestre

1,42%

Référence

  • Russell 2500 ($ CA)**