Clients privés

Votre partenaire de placement de confiance

L’avantage le plus précieux que nous offrons est la tranquillité d’esprit. Notre engagement envers vous vous permet d’obtenir des résultats fiables.

Ce que nous faisons

Lorsqu’on nous demande qui sont nos clients, nous n’avons pas de réponse unique. Qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de médecins, de bureaux familiaux, de retraités ou de personnes qui aspirent à faire partie de ces groupes, tous nos clients partagent un ensemble de valeurs communes : gagner en faisant preuve d’éthique, en travaillant fort et avec rigueur et en redonnant lorsque c’est possible.

Qui notre équipe des clients privés aide

  • Les familles aisées
  • Les entrepreneurs
  • Les cadres supérieurs
  • Les professionals
  • Les préretraités
  • Les retraités
  • Les bureaux familiaux
  • Les fondations
  • les organismes sans but lucrative

À quoi s’attendre

Nous savons que la situation de chaque investisseur est unique. En tant que gestionnaires de placements, nous accordons la priorité à la communication ouverte pour comprendre votre situation actuelle et vos objectifs financiers futurs, en utilisant un langage facile à comprendre et sans jargon de placement. Ces renseignements constituent le fondement de votre plan de placement et nous permettent de créer un portefeuille personnalisé qui répond à vos besoins particuliers.

1

Rencontre exploratoire

2

Énoncé de politique de placement (EPP)

3

Positionnement et rééquilibrage du portefeuille

4

Rapports trimestriels

5

Revue du portefeuille

Planification de patrimoine axée sur le client

Prévisions de flux de trésorerie

Que vous soyez une personne retraitée, ou à l’approche de la retraite, ou à quelques années de celle-ci, nous sommes là pour vous aider à planifier l’avenir que vous souhaitez. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan de flux de trésorerie complémentaire et des projections de la valeur nette adaptées à vos objectifs et à votre horizon temporel. Nous pouvons élaborer plusieurs scénarios en fonction de votre situation financière et de vos hypothèses.

Lorsque des changements surviennent, comme c’est souvent le cas, nous travaillerons avec vous et vos partenaires externes pour examiner vos plans afin de vous aider à rester sur la bonne voie.

  • Combien pouvez-vous raisonnablement vous permettre de donner ?
  • Êtes-vous en mesure de prendre votre retraite plus tôt ?
  • Quel héritage laisserez-vous ?
  • Combien pouvez-vous vous permettre de dépenser à la retraite ?
  • Disposez-vous de suffisamment de capital pour atteindre vos objectifs de votre vivant ?
  • Votre répartition de l’actif et vos attentes en matière de rendement vous permettent-elles d’atteindre vos objectifs à long terme ?
Contactez-nous

Fonds à vocation arrêtée par le donateur

Saviez-vous que vous pouvez réaliser la vaste majorité des avantages d’une fondation privée à une fraction du coût en dollars et en temps? Nous aidons à organiser les fonds à vocation arrêtée par le donateur pour nos clients, car ils :

  • peuvent être établis en une journée ;
  • émettront immédiatement un reçu aux fins de l’impôt pour votre don complet ;
  • peuvent recevoir des dons d’autres personnes et organisations ;
  • vous permettent de contrôler les décisions d’octroi au moyen de l’extinction ;
  • ne nécessitent aucune gouvernance juridique de votre part.

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages des fonds à vocation arrêtée par le donateur et communiquer avec nous.

Parlons-en

L’équipe des clients privés

Notre équipe de Gestion de portefeuilles de clients privés est responsable de la gestion des portefeuilles non enregistrés, REER, FERR, REEE, CELI et fiducies pour les particuliers et les familles. Communiquez avec nous pour en savoir plus! Nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles.

NOTRE ÉQUIPE Parlons-en

Au-delà du portefeuille

Blogue et bulletins

Nous vous présentons régulièrement des articles intéressants et sans jargon sur les placements et la planification.

Dans la collectivité

Nous croyons fermement qu’il est important d’investir dans nos collectivités au moyen de parrainages, de dons et de bénévolat au sein de comités de placement et de conseils d’administration de placement partout au Canada.