Conseillers

Pour les conseillers

Si vous êtes un conseiller en placement à honoraires forfaitaires, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe pour voir comment notre style de placement éprouvé axé sur la valeur peut profiter à vos clients.

Partenariats avec des conseillers en placement

Depuis plus de 40 ans, Leith Wheeler est l’un des principaux gestionnaires de placements indépendants appartenant aux employés au Canada. En 2015, nous avons élargi notre offre afin d’établir des partenariats avec des conseillers financiers à honoraires forfaitaires, des gestionnaires de portefeuille discrétionnaires et des sociétés de conseils en placement au moyen d’une gamme de fonds de série F.

En n’offrant qu’une seule série, nous pouvons maintenir nos honoraires parmi les plus bas du secteur.

Le placement initial minimal est de 5 000 $ et de 1 000 $ pour les achats supplémentaires.

Gamme de fonds de Série F

Titres à revenu fixe

Actions

Fonds équilibré

F-Series Suite of Funds Button

VOIR LA GAMME DE FONDS DE LA SÉRIE F

Comptes à gestion distincte

Certaines de nos stratégies sont offertes dans le cadre d’un accord de compte à gestion distincte (CGD), qui permet aux conseillers tiers d’offrir des stratégies à leurs clients dans un titre distinct plutôt que dans une structure de fonds communs de placement.

Gestion du risque

Chez Leith Wheeler, nous considérons le risque comme la possibilité de perdre de l’argent de façon permanente sur un placement.

Nous avons une équipe d’analyse des placements spécialisée qui possède une vaste expérience à l’échelle mondiale et qui offre un soutien à nos professionnels des placements en élaborant des outils internes d’analyse des décisions, d’optimisation des portefeuilles et de conformité.

Fonds vedettes

Niveau de risque

Medium
Faible Élevé

En savoir plus sur nos services de conseil.

James Dungate, Directeur, Fonds de placement

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