Nous avons souligné à plusieurs reprises ces dernières années des avantages et des inconvénients de l’inclusion d’actifs privés dans les portefeuilles (ici et ici et ici), alors que nous avons lancé deux fonds d’infrastructure et un fonds d’actifs privés diversifiés pour des clients. Comme pour toutes nos stratégies, nous avons œuvré pour une...

Leith Wheeler a fait appel à Canada Gives, un organisme de bienfaisance canadien qui propose des fonds orientés par le donateur (FOD), afin de fournir à ses clients un outil de planification philanthropique et fiscale efficace. L’article suivant présente les avantages potentiels d’une telle structure. Les fonds orientés par le donateur représentent une...

Si l’Internet a démocratisé l’accès à l’ensemble du savoir humain (et des opinions), il a également créé d’innombrables possibilités pour les fraudeurs de déposséder les citoyens confiants ou mal informés de leur argent durement gagné. Malheureusement, il y a de fortes chances que vous et votre famille soyez des cibles au moins une...

Les dividendes sont une excellente chose, mais les investisseurs devraient se méfier de (simplement) confondre rendement élevé et occasion de placement. Tout ce qui brille dans un arbre de Noël n’est pas or. Laissez-moi vous expliquer. Les dividendes représentent sans aucun doute l’un des éléments essentiels du rendement total des actions à long...

J’ai récemment écouté un épisode du podcast Revisionist History de Malcolm Gladwell dans lequel il explore l’idée de la « mémoire transactive ». Il y dit ce qui suit : « Nous ne nous contentons pas de stocker des renseignements dans notre esprit. Nous les stockons dans l’esprit des personnes que nous aimons...

Par souci de clarté, les personnes qui, comme moi, écrivent sur les marchés et la planification financière présentent une version assez nette du monde. Les stratégies de capitaux propres sont assez ciblées pour diversifier les risques et sont réparties entre les régions. Les obligations jouent un rôle important dans l’absorption des chocs et...

Lorsque vous franchirez les portes de notre bureau, vous remarquerez une caricature accrochée au mur depuis la fondation de la société par Bill Wheeler et Murray Leith en 1982. L’image représente un mouton se frayant poliment un chemin en sens inverse à travers un troupeau de semblables qui se précipitent aveuglément vers une...