Jonathon Palfrey, CFA

Directeur principal, gestionnaire de portefeuille - Chef, clients privés

Biographie

Jon est entré au service de Leith Wheeler en novembre 1996, après avoir travaillé pendant six ans dans le secteur du financement immobilier à Vancouver. Depuis lors, il s'est constitué une clientèle importante, en aidant des clients privés et leurs familles, ainsi que des organisations caritatives et des fondations partout au pays. Responsable de l’orientation stratégique et de la gestion des activités des clients privés et des fondations à l’échelle nationale, Jon siège au conseil d’administration de la société depuis 2006 et est fier d’avoir ouvert les bureaux de Leith Wheeler à Calgary en 2011 et à Toronto en 2016.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en finance et en économie foncière urbaine de l’Université de la Colombie-Britannique en 1990. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®) depuis 1997 et est membre de longue date de CFA Vancouver. Il a été président du conseil de la Music in the Morning Concert Society et du Professional Advisors Committee of the Vancouver Foundation. Il fait du bénévolat pour d’autres comités de bienfaisance dans le secteur de la santé et est passionné par l’aide qu’il apporte à ses clients privés dans leurs activités philanthropiques.

Détails

Bureau

Vancouver

Direct

604-602-8371

Carte VCard

Télécharger vCard

LinkedIn

Contacter Jonathon Palfrey