Montréal

Associé bilingue

Leith Wheeler Conseils en investissements est une société appartenant à ses employés dont le siège social est situé à Vancouver et qui a des bureaux à Calgary, Montréal (2025 Q4), et à Toronto. Nous gérons un actif de plus de 30 milliards de dollars pour le compte de clients de caisses de retraite, de fondations, de sociétés, Autochtones et particuliers partout au Canada.

Nous sommes à la recherche d’un professionnel des placements bilingue (anglais/français), hautement expérimenté et axé sur les détails, pour se joindre à notre nouveau bureau de Montréal à titre gestionnaire de portefeuille associé. Le candidat idéal détiendra un agrément AAR approuvé et jouera un rôle clé dans la gestion des portefeuilles clients, la participation aux initiatives de développement des affaires et le rôle de conseiller de confiance auprès d’une clientèle fortunée et institutionnelle.

Il s’agit d’un rôle en contact direct avec la clientèle, avec une exposition importante au développement de produits, à la gestion de portefeuille, à la recherche et à la direction de la firme.

Échelle salariale : Rémunération compétitive, en adéquation avec la formation, l’expérience et la parité interne.

Diversité et inclusion : La diversité est une valeur importante pour nous. Nous nous engageons à offrir des chances égales en matière d’emploi ainsi qu’un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement. Cela signifie que tous les candidats et employés bénéficient d’un traitement égal, sans distinction de race, couleur, origine ethnique ou nationale, sexe, état civil, handicap, âge, orientation sexuelle, religion ou conviction.

Job Description:

Service à la clientèle et gestion des relations

  • Servir de point de contact principal pour les demandes des clients en français et en anglais.
  • Préparer des documents de réunion, rapports d’investissement et correspondances bilingues.
  • Soutenir les réunions clients en coordonnant, prenant des notes et effectuant le suivi.
  • Construire des relations solides avec les clients en assurant une communication proactive et ponctuelle.

Administration des comptes

  • Faciliter l’intégration des nouveaux clients, y compris la documentation bilingue, les procédures KYC et de conformité.
  • Maintenir des données clients précises et s’assurer que les systèmes CRM sont à jour.
  • Traiter efficacement les modifications de comptes, transferts, mouvements de trésorerie et instructions de négociation.
  • Collaborer avec les dépositaires, les équipes internes et les partenaires externes pour régler les problèmes des clients.

Soutien au portefeuille et aux investissements

  • Soutenir le rééquilibrage des portefeuilles, la production de rapports clients et les activités de revue de performance.
  • Préparer des ordres de bourse, propositions d’investissement et résumés de planification financière en français et en anglais.
  • Suivre les étapes clés des clients, événements de portefeuille et échéances fiscales.

Conformité et gestion des risques

  • Veiller à ce que la documentation et les processus respectent les normes réglementaires.
  • Assister dans les mises à jour continues KYC, les examens d’adéquation et les audits de dossiers clients.
  • Maintenir les modèles bilingues et soutenir l’amélioration des processus internes.

Job Qualifications:

  • 2 à 5 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine privé, le conseil en investissement ou les services financiers.
  • Maîtrise complète du français et de l’anglais (oral et écrit) – exigée.
  • Inscription au programme CFA considérée comme un atout.
  • Baccalauréat en administration des affaires, finance ou dans un domaine connexe.
  • Maîtrise d’Excel, Word, PowerPoint et Outlook.
  • Connaissance des logiciels Bloomberg, Advent et Salesforce, un plus.

Qualités requises pour réussir :

  • Esprit axé sur le client et capacité à communiquer avec professionnalisme et empathie dans les deux langues.
  • Grande rigueur et solides compétences organisationnelles.
  • Capacité à travailler de manière autonome et à collaborer efficacement en équipe.
  • Éthique professionnelle et intégrité irréprochables.
  • Sens aigu du détail.
  • Grande aptitude à gérer plusieurs tâches et priorités changeantes.

Pourquoi nous rejoindre :

  • Possibilité de participation au capital : En tant qu’entreprise détenue par ses employés, nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de devenir associés et de partager le succès à long terme de la firme.
  • Impact client : Responsabilités directes auprès des clients, avec la capacité de façonner les relations et d’influencer les résultats des portefeuilles.
  • Évolution de carrière : Un parcours clair vers le poste de gestionnaire de portefeuille, avec un mentorat assuré par des professionnels chevronnés de l’investissement.
  • Développement professionnel : Soutien au développement professionnel et aux certifications de l’industrie (ex. : CFA), incluant une aide financière et une flexibilité pour les études.
  • Culture collaborative : Un environnement entrepreneurial et bienveillant où votre voix est entendue et où vos contributions font une différence tangible.

Si vous avez l’esprit entrepreneurial et souhaitez intégrer une entreprise détenue par ses employés où vos contributions comptent, cette opportunité pourrait être idéale pour vous. Veuillez nous faire parvenir votre CV à careers@leithwheeler.com.