当您展望未来,您看到的应该是美好

We take a long-term perspective and turn it into a solid financial future for our clients.

当您展望未来,您看到的应该是美好

We take a long-term perspective and turn it into a solid financial future for our clients.

我们的历史

利斯威尔投资理财成立于1982年, 创始人为Murray Leith和Bill Wheeler。 我们公司的创立理念是: 成功的投资顾问不但要创造优秀的长期投资回报率,而且更注重对客户需求的承诺,以及与客户开诚布公的交流。此理念经受了时间的考验,也得到了客户的认可。近40年后的今天,利斯威尔投资理财已发展为跨越加拿大主要城市的领先私有投资理财公司, 管理资产过200亿加元,包括各类企业退休养老金计划、公共和私人基金会、捐赠基金、原住民基金、大学和私人客户资产。


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我们的核心价值观

将客户利益摆在第一位
高透明度和低费用是我们对您的承诺。


强纪律性的机构价值投资
在保护成本的基础上,达到长期风险最小化和回报最大化。


员工的独立拥有权
公司与客户利益一致, 不受外界影响。

自成立以来,我们就知道,让员工具独立拥有权,可以使我们在保证公司客户利益的同时,能吸引、保留及推动更多顶尖的投资人才。

最优秀的合作伙伴

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在利斯威尔,我们以强大的加拿大股票和固定收益团队,以及在中小型股投资方面不断增长的能力而闻名。我们与另外两家在不同领域各具所长的投资管理公司建立了伙伴合作关系。在1995年,我们聘请了Sprucegrove投资有限公司来管理平衡型基金中的国际股票值部分;在2016年,我们聘请了Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss来管理其中的美国股票值部分。两家公司都有着与我们十分相似的投资理念和文化。

我们的投资理念与原则

我们的投资理念源于我们对价值投资的坚定承诺,这始终得到我们自己的独立研究和分析的支持。

团队合作

我们采用团队合作的方法来管理客户的投资组合,旨在最大程度地降低风险,并最大限度地提高回报率。我们的成功源于每个成员都充分利用其专长,从而为我们的客户最大程度地带来总体利益。继任计划是此方法的关键组成部分,这有助于确保在现在和将来,我们的价值投资风格都始终如一。

股票投资组合

我们建立股票投资组合的方法是寻找和购买具有可靠记录和合理估值的公司。我们不受短期企业季度业绩报告的影响, 或随大流、按市场风气来建立投资组合。我们挑选股票时,就如我们要收购整个公司一样,会优先选择具有竞争优势的业务 — 那些具未来可持续发展和提供盈利能力的公司。

固定收益投资组合

固定收益投资组合理想地提供安全性,稳定性和可预测的现金收入。我们采用了一种保守,纪律严明的方法,利用多种战术性策略来增值,从而为该领域的客户提供了出色的业绩。我们的风险管理策略,独立研究以及与股票投资分析团队的合作,确保我们在瞬息万变的市場环境之下表现始终如一。

风险管理

风险的定义各不相同。在利斯威尔,我们对风险的定义是在一项投资中永久亏损的可能性。市场波动性只在我们必须卖出时才会引发担忧,反之,市场波动性则为耐心的投资者创造机会。在考虑一个投资机会时,我们一直在想可能会出问题的地方。正是这种忧患思考,有助于我们在不利或困难的市场中,为客户保护财富。

ESG责任投资理念

自公司成立以来,环境、社会和公司治理(简称ESG)与责任投资理念一直是我们投资流程的关键组成部分。 我们始终坚信,上市公司的社会责任表现与公司的长期业绩的关系存在着显著的正相关性。 长远来看,不良的ESG将对公司的资产负债表和盈利表现有负面影响,会不可避免地影响到客户长期投资的收益率。 2013年12月,我们成为加拿大首批支持联合国责任投资原则(简称UNPRI, Principles for Responsible Investment)的独立投资管理公司之一。作为一员自豪的UNPRI签署者,我们承诺在投资决策中积极纳入ESG指标因素,并进一步促进及提倡责任投资理念的实施。

为何选择利斯威尔投资管理服务?

明智的投资理财意味着为您的未来着想 

在利斯威尔,我们为保护客户资金的长期业绩而感到自豪,这是我们员工的稳定性和投资理念的最好诠释。我们相信,这使我们已经在过去取得了成功,并将在今后继续取得成功。我们拥有一支经验丰富,低离职率的投资分析师和投资组合经理团队。员工个人的平均投资经验超过17年,而在利斯威尔的平均任期则超过10年。

我们了解每个投资者都有自己独特的需求。作为投资经理,我们的责任是促进与客户进行坦诚的双向对话,以便我们可以最通彻地了解他们当前以及他们理想世界中的财务状况。这种共识使我们能为每个投资者量身定制适合他们独特需求的投资组合奠定了基础。

回馈社会及对慈善事业的支持

我们通过对多个慈善项的参与,表达对我们的客户、朋友和邻居的支持,参与改善我们所服务的社区,对此我们深感自豪。 

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想了解更多利斯威尔的社区参与情况,请点击这里。


有关于我们投资方案的详情,请向我们的投资顾问咨询。

Cindy Huang 黄家绮, CFA

Cindy于2012年2月加入利斯威爾投資理財公司,現任投资组合经理。她主要負責幫助私人客戶及其家人管理投資項目與資產規劃。在此之前,她曾在退休金和大型机构团队(Pensions & Institutions)供職多年。 

Cindy 畢業于麥吉爾大學獲得商科學士學位並完成加拿大證券課程。Cindy持有特許金融分析師資格,是溫哥華特許金融分析師協會會員。她熱衷于幫助新移民及女性瞭解並提高專業金融知識。她曾受邀在Women in Capital Markets, Her Money & Sense, 和中僑基金會講座中演講。她也作爲導師輔導及幫助西門非沙大學Beedie商學院及溫哥華特許金融分析師協會學生。

电话 604-676-7860
電子郵件聯繫

Tricia Wu 伍贤茜, CFA, MBA, FRM

Tricia Wu于2016年10月加入利斯威尔,有着超过六年的财政、退休金、公司财务和风险管理的经验。在退休金和大型机构团队(Pensions & Institutions)服务了三年之后,她开始投身于私人客户和基金(Private Clients and Foundations)的工作。Tricia从卑斯大学获得工商管理硕士学位、从西门菲沙大学获得工商管理学士学位。

Tricia拥有特许金融分析师和金融风险管理师的资格。她曾担任温哥华特许金融分析师协会的理事, 并是加拿大防癌协会水仙筹款舞会组织委员会的一员。


电话 604-638-5737
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