Montréal

Gestionnaire de portefeuille associé bilingue

Leith Wheeler Conseils en investissements est une société appartenant à ses employés dont le siège social est situé à Vancouver et qui a des bureaux à Calgary, Montréal (2025 Q4), et à Toronto. Nous gérons un actif de plus de 30 milliards de dollars pour le compte de clients de caisses de retraite, de fondations, de sociétés, Autochtones et particuliers partout au Canada.

Nous sommes à la recherche d’un professionnel des placements bilingue (anglais/français), hautement expérimenté et axé sur les détails, pour se joindre à notre nouveau bureau de Montréal à titre gestionnaire de portefeuille associé. Le candidat idéal détiendra un agrément AAR approuvé et jouera un rôle clé dans la gestion des portefeuilles clients, la participation aux initiatives de développement des affaires et le rôle de conseiller de confiance auprès d’une clientèle fortunée et institutionnelle.

Il s’agit d’un rôle en contact direct avec la clientèle, avec une exposition importante au développement de produits, à la gestion de portefeuille, à la recherche et à la direction de la firme.

Échelle salariale : Rémunération compétitive, en adéquation avec la formation, l’expérience et la parité interne.

Diversité et inclusion : La diversité est une valeur importante pour nous. Nous nous engageons à offrir des chances égales en matière d’emploi ainsi qu’un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement. Cela signifie que tous les candidats et employés bénéficient d’un traitement égal, sans distinction de race, couleur, origine ethnique ou nationale, sexe, état civil, handicap, âge, orientation sexuelle, religion ou conviction.

Job Description:

  • Contribuer au développement du bureau et à l’expansion de la présence de la firme dans l’Est du Canada.
  • Gérer et surveiller les portefeuilles d’investissement conformément aux objectifs des clients, aux directives de la firme et aux exigences réglementaires.
  • Effectuer des revues approfondies des portefeuilles, analyser les performances et formuler des recommandations en matière d’allocation d’actifs.
  • Participer activement au développement des affaires, incluant l’identification de prospects, la participation à des événements de réseautage et le soutien aux stratégies d’acquisition de clients.
  • Préparer et présenter des exposés, propositions et revues d’investissement bilingues à destination des clients, consultants et prospects.
  • Maintenir des relations solides et continues avec les clients et consultants existants, en offrant un service exceptionnel et une communication proactive.
  • Réaliser des recherches sur les marchés, secteurs et titres pour étayer les recommandations d’investissement.
  • Collaborer avec les équipes de recherche, conformité et opérations afin d’assurer une exécution précise et en temps voulu des stratégies d’investissement.
  • Se tenir informé des tendances du marché, des évolutions économiques et des changements réglementaires affectant les portefeuilles clients.

Pourquoi nous rejoindre :

  • Possibilité de participation au capital : En tant qu’entreprise détenue par ses employés, nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de devenir associés et de partager le succès à long terme de la firme.
  • Impact client : Responsabilités directes auprès des clients, avec la capacité de façonner les relations et d’influencer les résultats des portefeuilles.
  • Évolution de carrière : Un parcours clair vers le poste de gestionnaire de portefeuille, avec un mentorat assuré par des professionnels chevronnés de l’investissement.
  • Développement professionnel : Soutien au développement professionnel et aux certifications de l’industrie (ex. : CFA), incluant une aide financière et une flexibilité pour les études.
  • Culture collaborative : Un environnement entrepreneurial et bienveillant où votre voix est entendue et où vos contributions font une différence tangible.

Job Qualifications:

  • 8 à 12 années d’expérience progressive dans la gestion de relations clients, avec un intérêt marqué pour le développement des affaires.
  • Baccalauréat en finance, en économie, en gestion des affaires ou dans un domaine connexe.
  • Titre de CFA.
  • Au minimum titre de représentant-conseil adjoint avec aspirations à devenir représentant-conseil.
  • Compréhension approfondie des produits de placement, de la construction de portefeuille et des marchés financiers.
  • Maîtrise de l’anglais et du français (à l’oral et à l’écrit).
  • Compétence dans la suite Microsoft Office et les outils d’analyse d’investissement.
  • Expérience avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de portefeuill.

Qualités requises pour réussir :

  • Souci exceptionnel du détail et de l’exactitude.
  • Solides compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs priorités.
  • Excellentes compétences en communication et en présentation dans les deux langues.
  • Capacité éprouvée à établir et à maintenir des relations avec la clientèle.
  • Approche collaborative, proactive et axée sur les solutions.

Si vous avez l’esprit entrepreneurial et souhaitez intégrer une entreprise détenue par ses employés où vos contributions comptent, cette opportunité pourrait être idéale pour vous. Veuillez nous faire parvenir votre CV à careers@leithwheeler.com.